相談事例
① FIREを目指すには？
💡「早期リタイアして自由な人生を送りたい」「仕事に縛られずに暮らしたい」そんなFIRE（経済的自立と早期退職）を目指す方が増えています。
必要な生活費の見積もりや資産運用の方法、ご自身のライフスタイルに合ったプランニングを一緒に考えていきます。
FIREとは、自由の扉を開ける鍵でございます。無理のない戦略が未来の安心へとつながります。
② 家族を守りたい
👨👩👧 病気やケガ、万が一の出来事など、予測できない事態から大切な家族をどう守るか。
保険の見直し、公的制度の活用、備えの優先順位などを整理し、心から安心できる“家族の守り方”をご提案します。
ご家族への想い、それこそが何よりの備えの原点でございます。
③ 自宅が欲しい
🏠 「住宅ローンっていくら借りられる？」「買って本当に大丈夫？」
そんな疑問に対して、ローンの組み方・頭金の目安・将来の支出も含めて総合的に判断し、“無理なく幸せな家づくり”をサポートします。
住まいは、心の帰る場所。未来に負担を残さぬ選択を一緒にいたしましょう。
④ 子どもに良い教育を
🎓 幼児教育から大学まで、教育費は長く・大きな出費になります。
学資保険や積立、奨学金の活用など、目指す進路に合わせた“教育資金戦略”を一緒に考えましょう。
お子さまの夢を、支える力へと変えるのが、教育資金設計でございます。
⑤ 安心の老後を送りたい
👴 「年金だけで生活できる？」「老後いくら必要？」
不安を“見える化”し、運用や生活費の見通し、住まいや医療のことまで幅広く考えたプランで、老後の安心を形にします。
晩年を穏やかに過ごすには、早めのご準備が何よりの安心材料です。
⑥ 相続について知りたい
📜 「相続って何から始めれば？」「税金は？」
遺言や名義変更、相続税対策など、複雑になりがちな相続を、士業との連携も含めてわかりやすくサポートします。
遺された方のためにも、“想いを託す準備”を整えておくのが真の思いやりでございます。
⑦ 資産運用のはじめ方
📈 「NISAって何？」「投資は怖い…」そんな方にも安心して始められるよう、目的に合った運用の選び方から丁寧にご案内。
初心者の方でも、自分らしいスタイルで着実に運用を始められるようサポートします。
投資は賭け事ではございません。学びと計画で味方にできるのです。
⑧ 節税したい
🧾 「控除って何があるの？」「損してるかも…」と感じたら、見直しのチャンスです。
確定申告や年末調整、ふるさと納税なども含め、あなたに合った節税対策をご提案します。
正しい知識が、税金の“払いすぎ”を防いでくれますぞ。
⑨ 自営業の不安
📉 「収入が不安定」「老後の備えができない」――そんなお悩みを抱える自営業の方へ。
保険・積立・事業の経費管理までトータルで支援し、安定した未来づくりをお手伝いします。
おひとりで抱えずとも、経営も人生も支える方法はございます。
⑩ 少人数法人の役員戦略
🏢 「役員報酬はどう決める？」「節税にはどう使える？」
法人ならではの制度や仕組みを活かし、収支バランスや将来設計も考慮した最適な戦略をご提案します。
社長の未来も従業員の安心も、計画次第で大きく変わりますぞ。
⑪ 社員の福利厚生・教育
🎁 働き手を大切にする経営は、定着率と企業イメージにも好影響。
退職金制度や社員教育、福利厚生の充実をサポートし、企業の持続的成長を後押しします。
社員の笑顔が増えれば、会社も自然と輝くのでございます。
⑫ シングルマザーの家計管理
👩👦 お子さまと二人暮らしの30代女性。「将来に向けた貯蓄もしたいけれど、今がギリギリ…」というお悩みに対し、公的支援の活用・支出の見直し・少額積立の仕組みづくりをご提案。
“無理なく” “確実に”。続けるための仕組み作りこそ、私の得意分野でございます。
相談の流れ
相談内容をどうしようか？
どのようなご相談が可能か、これまでの事例をご紹介しております。
「自分の悩みも相談できるのかしら…」とご不安な方は、まずはこちらをご覧いただくと安心でございます。
フォームから申込みしよう
ご相談をご希望の場合は、専用フォームにて必要事項をご入力のうえ、送信をお願いいたします。
入力はわずか数分で完了いたしますので、どうぞお気軽に。
内容を確認し、代表よりご連絡差し上げます
内容を拝見したのち、当所代表・田中より直接ご連絡を差し上げます。
日程のご調整なども、こちらで丁寧にご案内させていただきます。
オンライン（ZOOM）にて打合せ
初回のご面談は、Zoomを用いたオンライン形式にて、無料で承っております。
皆さまのご不安やご状況を、じっくりとお聞かせいただければと存じます。
